Importar sus datos · BlastoClean docs

Cambiar de sistema no debería significar empezar con una cuenta vacía. La página Importar datos trae todo lo que una empresa de limpieza lleva consigo, con un ensayo antes de guardar nada y una repetición que reconoce lo que ya trajo.

Qué se puede importar

Registros	De dónde viene
Clientes	Una hoja de cálculo. Vea abajo.
Propiedades	Una hoja de cálculo
Miembros del equipo	Una hoja de cálculo
Visitas, pasadas y futuras	Una hoja de cálculo o un calendario
Horarios recurrentes	Una hoja de cálculo
Facturas y pagos	Una hoja de cálculo

Los presupuestos no se importan. El número de un presupuesto, su historial de estados y la aceptación del cliente no se pueden recrear con honestidad a partir de los registros de otro sistema, así que un presupuesto todavía abierto cuando se muda se vuelve a enviar desde aquí.

Dónde encontrarlo

Un propietario, o cualquiera que pueda agregar clientes, miembros del equipo, visitas o facturas, abre Configuración → Importar datos en la web, en Avanzado › Desarrolladores y datos. La página también está enlazada desde el importador de clientes. Los clientes conservan su propia página, Clientes → Importar clientes en la web, y por ahí se empieza: todo lo demás nombra a un cliente, así que los clientes entran primero.

El orden que funciona: clientes, luego propiedades, luego el equipo, luego visitas y horarios, y por último facturas. Cada paso se puede repetir. Las filas que ya están registradas se reconocen y se dejan como están.

Desde una hoja de cálculo

Sirve cualquier sistema que exporte un CSV o un archivo de Excel. Los informes y exportaciones de Jobber se reconocen por los nombres de sus columnas y se asignan solos; un archivo de cualquier otro sitio se asigna casi por completo, y usted corrige el resto.

Arrastre el archivo o pegue las filas directamente desde una hoja de cálculo.
Revise las columnas. Cada columna de su archivo se empareja con un campo de aquí. Una suposición de la que el importador no está seguro queda marcada, y lo que no pudo ubicar queda en «No importar» hasta que usted elija. Las fechas como 3/4/2026 pueden leerse con el mes primero o con el día primero; indique cuál.
Revise. La página muestra cuántas filas están listas, cuántas no pudo leer y por qué, y hace un ensayo contra su cuenta: cuántas filas serían nuevas, cuántas ya están registradas, cuántas fallarían. Todavía no se guarda nada.
Importe. Las filas entran por lotes. Al terminar recibe los totales, las filas que fallaron con sus motivos, y un archivo con solo esas filas para corregir y volver a cargar.

Las celdas se leen como las leería una persona. «9:00 AM», «9am» y «09:00» son la misma hora; «$1,250.00» y «1250» el mismo importe; «2h», «1:30» y «90» son duraciones; «Okafor, Dana» y «Dana Okafor» son la misma persona; «Lun, Mié» son dos días de la semana.

Cómo una fila encuentra a su cliente

Cada fila de propiedades, visitas, horarios y facturas dice de quién es el registro. Puede hacerlo con nuestro propio ID de cliente (de una exportación de clientes), un correo, un teléfono o un nombre, y el importador los prueba en ese orden de certeza. Un nombre que coincide con dos clientes hace fallar la fila en lugar de adivinar; agregue un correo o el ID para indicar cuál. Marque Agregar los clientes que nombra este archivo y que aún no están registrados y una fila que no nombra a nadie registrado crea el cliente con el nombre, correo y teléfono que trae, una sola vez, por muchas filas que lo mencionen.

Qué necesita cada tipo de registro

Las propiedades necesitan el cliente y una dirección (o un nombre). Una propiedad se reconoce al repetir por su cliente y su calle. El tipo y el país se completan cuando el archivo no tiene columna para ellos, y nunca se cambian en una propiedad que ya existe.
Los miembros del equipo necesitan un nombre y un correo. Cada miembro nuevo recibe una cuenta con una contraseña aleatoria que nadie conoce; marque Enviar a cada nuevo miembro un correo con un enlace para elegir su contraseña y recibirán el mismo correo que envía «olvidé mi contraseña» en la página de inicio de sesión. Déjelo sin marcar y use «restablecer contraseña» desde la página del equipo cuando estén listos. Los roles son gerente, estimador, cuadrilla o solo lectura; en blanco significa cuadrilla. Una columna de estado que diga activo o inactivo (la exportación del equipo de Jobber trae una) se lee como si la persona sigue trabajando con usted. Los propietarios nunca se crean ni se modifican con una importación. Los puestos cuentan contra su plan, igual que de uno en uno.
Las visitas necesitan el cliente, una fecha y una hora de inicio (o una sola celda de «empieza a las»). Una hora de fin, «termina a las» o una duración fija la extensión; de lo contrario se asumen dos horas. Una visita pasada llega como completada salvo que el archivo diga otra cosa; una futura llega como programada. La cuadrilla se empareja por nombre o correo entre su equipo activo; un nombre sin coincidencia deja la visita sin asignar y lo indica. La propiedad se empareja por dirección; sin ella, la visita queda registrada en el cliente. Una visita se reconoce al repetir por su cliente y su hora de inicio.
Los horarios recurrentes necesitan el cliente, la frecuencia (semanal, cada dos semanas, cada N semanas, mensual, una sola vez), una hora de inicio y una primera fecha, además de los días de la semana o el día del mes. Cada fila se programa con las reglas habituales de reserva, así que un conflicto de cuadrilla se informa igual que en el escritorio. Una fecha de inicio en el pasado se mueve a la primera visita a partir de hoy; un horario que ya terminó se omite.
Las facturas necesitan el cliente, una fecha y un total. La factura conserva el número que le dio su sistema anterior cuando ese número está libre aquí, así que «la factura 1042» sigue siendo la factura 1042. Lo pagado (un importe pagado, un saldo o un estado) se registra como un pago en el día que indica el archivo, de modo que los saldos pagados, parciales y abiertos se conservan. Una fila marcada como anulada se escribe y se anula.

Las visitas pasadas importadas son historial, no cuentas por cobrar: la facturación automática las deja en paz, porque lo que se facturó por ellas llega con las facturas.

Archivos de ejemplo

Cada importación se abre con una tabla de tres filas de ejemplo bajo los nombres de columna que el importador entiende, con dos botones: Probar con estas filas pasa los ejemplos por los pasos de columnas y revisión para que vea qué ocurre antes de tocar sus propios datos (nada se guarda hasta que pulse Importar en el último paso, y los ejemplos no nombran a nadie registrado), y Descargar la plantilla le da esas mismas filas en un CSV con todas las columnas que el importador conoce, para reemplazarlas con las suyas. Las columnas pueden ir en cualquier orden y solo hacen falta las que usted tenga. Un archivo que se parezca a uno de estos funciona tal cual:

Propiedades

Customer name	Customer email	Address line 1	City	Postal code	Property type
Dana Okafor	dana@example.com	14 Rue Cler	Ottawa	K1A 0B1	house
Maple Dental		9 Elgin Street	Ottawa	K1P 5W6	medical

Equipo

Full name	Email	Phone	Role	Active	Hourly rate
Sam Reyes	sam@example.com	(613) 555-0199	crew	Active	22.50
Lee Park	lee@example.com	(613) 555-0142	manager	Active	28

Visitas

Customer name	Property address	Date	Start time	Duration	Assigned to	Status	Price
Dana Okafor	14 Rue Cler	2026-03-14	9:00 AM	2h	Sam Reyes	completed	180
Maple Dental	9 Elgin Street	12/2/2026	6:00 PM	90		upcoming	210

Horarios recurrentes

Customer name	Property address	Frequency	Days of week	Start time	Starts on	Price per visit
Dana Okafor	14 Rue Cler	biweekly	Tuesday	9:00	2026-04-07	160
Maple Dental	9 Elgin Street	weekly	Mon, Wed, Fri	6:00 PM	2026-04-06	210

Facturas

Customer name	Invoice number	Invoice date	Due date	Total	Amount paid	Status
Dana Okafor	1042	2026-01-05	2026-02-04	180	180	paid
Maple Dental	1043	1/31/2026	3/2/2026	840	0	unpaid

Los encabezados de las tablas son los nombres en inglés que el importador espera; también entiende los equivalentes en español («semanal», «pagada», «casa») y los nombres de los informes de Jobber («Client Name», «Property Street 1», «Visit Title», «Permission Level»), así que suba la exportación tal como viene.

Desde un calendario

Todo sistema de agenda publica un calendario, el enlace de «suscribirse en Google Calendar», y para muchos es la exportación de la agenda más fácil de conseguir. Pegue ese enlace (suele terminar en .ics y empezar con https:// o webcal://) o suba un archivo .ics exportado, y los eventos se convierten en filas de visitas: el título, dónde, cuándo y por cuánto tiempo, con una suposición del cliente a partir de la línea «Client:» del evento o de un título «… for Dana Okafor». A partir de ahí es la misma revisión de columnas que con una hoja de cálculo.

Se lee un año hacia atrás y un año hacia adelante. Los eventos recurrentes se expanden en sus ocurrencias dentro de esa ventana; el acuerdo detrás de ellos es un horario, y los horarios entran por el importador de hojas de cálculo.

Si viene de Jobber

Las propias exportaciones de Jobber son el camino, y el importador conoce los nombres de sus columnas. En Jobber, Clients → More Actions → Export Clients da la lista de clientes; el informe de visitas y el informe de facturas bajo Reports se exportan a CSV; el equipo es una lista corta para escribir o pegar. Arrastre cada archivo a la importación correspondiente de arriba. Los adjuntos, las fotos, las notas de los trabajos, el historial de mensajes con los clientes y los presupuestos no se exportan como hojas de cálculo; guarde lo que necesite de ellos antes de cerrar la cuenta.

Antes de confirmar

Ensaye primero, siempre. Lea los fallos: la mayoría son una fila que nombra a un cliente que aún no está registrado, o dos clientes con el mismo nombre, y ambos tienen soluciones sencillas. Importe un archivo pequeño antes de uno grande. Y mantenga abierto el sistema anterior una semana después de la mudanza: la importación se puede repetir, y una repetición solo agrega lo que falta.