El portal del cliente en su sitio web

El portal de cada cliente es un enlace privado que usted genera desde su ficha (consulte Facturas y cobros). Los enlaces se pierden: un mensaje antiguo, un teléfono nuevo, un correo que nadie encuentra. La página del enlace permite que el cliente recupere el suyo sin llamarle.

Active la página del enlace

La página del enlace está en Starter y superiores, igual que el propio portal. Está desactivada hasta que usted la active.

Abra Configuración → Página del enlace al portal del cliente, en Avanzado › Sitio web.
Haga clic en Activar.
La tarjeta muestra la Dirección de la página. Copiar enlace la copia, para un botón en su sitio web, la firma de su correo o su ficha de Google.

Dos botones gestionan la dirección más adelante:

Cambiar dirección da a la página una dirección nueva. La dirección anterior deja de funcionar dondequiera que esté publicada.
Desactivar retira la página. La dirección publicada deja de funcionar hasta que vuelva a activarla.

Para cambiar esta tarjeta hace falta permiso para cambiar la configuración de la empresa.

Lo que ve el cliente

La página pide una sola cosa: el correo electrónico que usted tiene registrado para ese cliente. El cliente hace clic en Enviarme el enlace y la página da la misma respuesta tanto si el correo corresponde a un cliente como si no. Nunca le dice a un desconocido quiénes son sus clientes. Los intentos repetidos desde un mismo lugar están limitados, y también los enlaces que puede recibir un mismo buzón en una hora, se escriba como se escriba la dirección.

El correo trae un enlace de acceso que solo sirve una vez y caduca en 24 horas. Abre una página con un solo botón, Abrir mi página. Ese botón le da al cliente un enlace nuevo a su portal para guardar en favoritos, y su enlace anterior deja de funcionar. Un enlace caducado ofrece Enviarme un enlace nuevo.

Pedir el enlace no cambia nada por sí solo. Hasta que el cliente abre el correo, su enlace actual sigue funcionando, así que nadie puede usar la página para dejar a un cliente sin acceso. Si varios de sus clientes comparten ese correo, cada uno recibe su propio mensaje.

La página sigue el idioma del navegador del visitante, inglés o español, y el correo se escribe en ese mismo idioma.

Sus colores y su logotipo

Con la página activada, la tarjeta muestra Marca. Da estilo a la página del enlace, a la página de acceso y al propio portal del cliente. Al guardar se actualizan en todas partes, también en su sitio web.

Esquema de color: Claro, Oscuro o Según el dispositivo del visitante. Es para la página del enlace; el portal siempre usa un fondo claro.
Esquinas: Redondeadas, Rectas o Píldora.
Color de acento: elija un color o escriba su código hexadecimal.
Título del formulario e Introducción: su propio texto para la página del enlace. Déjelos en blanco para usar el texto estándar.
Mostrar su logo en el formulario: el logotipo es el que usted sube en Datos de la empresa.

Haga clic en Guardar. Un portal conserva su cabecera sencilla hasta que se guarda la marca por primera vez.

La Vista previa en vivo, al final de la tarjeta, muestra cómo se verá el formulario en su sitio web, con los cambios sin guardar. La vista previa no puede enviar nada.

Póngalo en su sitio web

Póngalo en su sitio web le da dos fragmentos de código. Pegue uno en una página de su sitio web, como "Mi cuenta".

Código para insertar (recomendado) muestra el formulario del enlace y, cuando el cliente llega desde un enlace del correo, su portal, dentro de su página. El marco se ajusta al contenido.
Iframe sencillo muestra solo el formulario del enlace, para creadores de sitios que no admiten scripts. Los enlaces del correo abren entonces el portal en su propia página.

Copiar código, debajo de cada uno, lo copia.

Para que el portal se abra dentro de su propio sitio web, pegue el código para insertar en esa página, escriba su dirección completa en Dirección de esa página en su sitio web y haga clic en Guardar. La dirección debe empezar por https://. A partir de ese momento, el enlace del correo devuelve al cliente a esa página y su portal se abre dentro de ella. Solo ese sitio web puede mostrar el portal en un marco.

Dentro del marco, las páginas de las visitas, los recibos y el cambio de tarjeta se abren en una pestaña nueva, porque esas páginas no se pueden mostrar dentro de otro sitio web.

Con una dirección indicada, no se ofrece el iframe sencillo: solo el código para insertar puede abrir en su página un enlace del correo. Borre la dirección para volver a usar un iframe sencillo. Si la deja en blanco, el portal se abre en su propia página.

En su teléfono

La página del enlace, la marca y el código para insertar se configuran en la aplicación web. La aplicación móvil no tiene esta tarjeta.