Revisión de precios con visita presencial

Algunos trabajos son difíciles de cotizar a partir de una descripción: una casa con cuatro perros, una limpieza de acumulación o una planta de oficinas que nunca ha visto. La revisión con visita presencial retiene el presupuesto hasta que alguien haya ido al lugar y revisado el precio.

Configure su regla de mascotas

1. Abra Configuración y luego Precios y presupuestos.
2. En Reglas de visita presencial, escriba un número en Requerir una visita con este número de mascotas. Por ejemplo, escriba 3 para exigir una visita en casas con 3 mascotas o más.
3. Seleccione Guardar la regla de visita.

Deje el número vacío si no desea una regla de mascotas. Aun así puede marcar cualquier presupuesto como uno que requiere visita. El propietario configura esta regla.

Marque un presupuesto

En el presupuesto, busque Revisión de visita presencial:

• Marque Requiere una visita presencial para exigirla en este presupuesto.
• Indique el Número de mascotas. Déjelo vacío si todavía no lo sabe. Si su empresa tiene una regla de mascotas, un número vacío cuenta como que hace falta una visita presencial: el presupuesto no muestra precio hasta que indique el número de mascotas o termine la revisión de la visita presencial.

Cuando se requiere una visita, el presupuesto conserva sus habitaciones y tareas pero no muestra precio, y todavía no puede enviarlo ni compartirlo.

Programe la visita

Seleccione Programar una visita presencial. Se abre el calendario con el cliente y el inmueble ya indicados. Elija una hora y confirme la visita. La visita presencial no tiene precio, así que no se le factura al cliente. Para programarla necesita un plan que incluya el calendario (Starter, Pro o Business) y permiso para modificar el calendario. Los propietarios, gerentes y cotizadores tienen ese permiso; si no ve Programar una visita presencial, pídale a uno de ellos que la programe.

Revise y libere el precio

Después de la visita, un propietario o gerente abre el presupuesto, ajusta las habitaciones, las tareas y el precio si hace falta, y luego:

1. Marque Completé la visita presencial y revisé el alcance y el precio de este presupuesto.
2. Seleccione Guardar la revisión de la oficina.

Ahora el presupuesto se puede enviar como de costumbre. Si cambia el inmueble, el cliente, el número de mascotas o su regla de mascotas antes de que se acepte el presupuesto, este necesita una nueva revisión. Los presupuestos aceptados conservan el precio que el cliente aceptó.

Consulte también Precios de un presupuesto y Evidencia del polvo y ajustes del presupuesto.

En la app nativa

En versiones con estos controles, abra la pantalla de precios del presupuesto para ver la tarjeta de evidencia, revisión u opciones de primera limpieza. Se aplican los mismos permisos y comprobaciones del servidor. Los propietarios también pueden abrir Reglas de evidencia de polvo y Reglas de recorrido desde Ajustes; la distribución de Ajustes web descrita arriba es diferente. Los presupuestos aceptados conservan la versión acordada. Si otra persona modifica el presupuesto, actualice y revíselo antes de aplicar un borrador anterior.

Consulte Disponibilidad de la versión nativa.