Colores del calendario y del mapa

Cuando el calendario está lleno, los colores le ayudan a ver el día de un vistazo: qué visitas están en qué localidad, cuáles son limpiezas profundas, qué clientes son nuevos. Los colores del calendario están disponibles en Starter, Pro y Business.

Configure sus colores

Abra Configuración, luego Avanzado y luego Enlaces del calendario.
En Colores del calendario, seleccione Agregar regla. Puede agregar hasta tres.
Elija por qué colorea la regla: Ciudad o localidad, Frecuencia, Tipo de visita, Equipo, Primera visita o Etiqueta.
Seleccione Agregar valor para cada uno que quiera colorear. Escriba el Valor (por ejemplo "Springfield"), un Nombre y elija un Color. En Primera visita, el valor ya viene completado, así que solo agregue un nombre y un color. En Equipo, elija el equipo de la lista en lugar de escribir un valor.
Use Subir regla y Bajar regla para fijar el orden.
Seleccione Guardar colores.

Colores por equipo

Elija Equipo en el paso 3 y cada visita toma el color guardado en su equipo, en el Calendario y en el mapa del día. No tiene que agregar cada equipo a mano. Fije el color de cada equipo una vez, como Color del equipo en Equipos guardados.

Para usar otro color en un equipo, seleccione Agregar valor, elija el equipo de la lista y escoja un color. Ese color tiene prioridad sobre el color guardado del equipo en su calendario y su mapa. Los equipos que no agregue mantienen su color guardado. Un equipo sin color guardado no se colorea hasta que lo agregue aquí o le asigne un Color del equipo.

La primera regla rellena la visita con su color. La segunda y la tercera agregan pequeños puntos con nombre, así que una visita puede mostrar el color de su localidad, un punto Nuevo y un punto del tipo de visita al mismo tiempo. El propietario configura los colores y todos los usuarios de la oficina los ven.

Los colores no se muestran al personal de limpieza a menos que marque Mostrar colores al personal. Aun así, el personal solo ve los valores a los que usted les asignó un color. Las demás ciudades, equipos, etiquetas y datos solo los ve la oficina.

Lea y filtre

Los mismos colores aparecen en el Calendario y en el mapa del día. Abra Leyenda de colores y filtros para ver qué significa cada color y mostrar solo las visitas con un valor, como una localidad. Las visitas en una localidad que no ha configurado se agrupan en Localidades sin asignar.

Primera visita marca la visita más temprana de un cliente que esté programada o completada. Las visitas canceladas y las ausencias no cuentan, así que una vez completada la primera limpieza, las visitas siguientes no se marcan como nuevas.

Etiquete visitas

Abra una visita y use Etiquetas de la visita para agregar sus propios nombres, separados por comas, como "llaves", "VIP" o "fin de obra". Seleccione Guardar etiquetas. Las etiquetas son para su equipo; no cambian precios, equipos ni horarios.

Conviene saber

Los filtros se aplican a las fechas que el calendario ha cargado. Si el calendario indica que hay más visitas de las que puede mostrar, acorte primero las fechas.
Si otra persona guardó colores al mismo tiempo, seleccione Volver a cargar colores e inténtelo de nuevo.
Los colores nunca cambian el calendario ni envían nada a los clientes.

Consulte también Equipos guardados y preferencias del cliente.

En el móvil y al borrar un filtro

En versiones nativas con colores, abra Ajustes → Colores del calendario. El propietario administra las reglas; agenda y mapa usan los mismos colores. La agenda web muestra el color activo aunque la leyenda esté cerrada. Borrar filtros quita juntos color, persona y equipo flexible. Los filtros cambian lo que ve, no las reservas.