Equipos guardados y preferencias del cliente

La mayoría de las empresas de limpieza envían juntas a las mismas personas. Un equipo guardado le permite asignarlas en un solo paso y que cada cliente conserve el equipo que conoce. Los equipos guardados están disponibles en Starter, Pro y Business.

Cree un equipo

Abra Ajustes → Personal y equipos en la web.
En Equipos, seleccione Crear equipo.
Escriba el Nombre del equipo, elija a los integrantes y, si lo desea, elija un Responsable del equipo y un Color del equipo.
Seleccione Guardar equipo.

Un equipo puede tener una sola persona, y una persona puede estar en varios equipos. Cada equipo pertenece a una ubicación. El propietario administra los equipos guardados.

Colores de equipo en el calendario y el mapa

El Color del equipo que elija se ve en el Calendario y en el mapa del día cuando activa los colores por equipo. Abra Colores del calendario y del mapa, agregue una regla y elija Equipo. Cada equipo con Color del equipo usa entonces ese color. Un equipo sin color no se colorea hasta que le asigne uno. Para cambiar el color de un equipo ahí, elíjalo de la lista de equipos en esa regla.

Asigne un equipo

Al programar una visita o una programación periódica, los equipos guardados aparecen primero en el selector de personas. Elija un equipo y se completan sus integrantes. Seleccione Quitar equipo guardado para elegir a las personas una por una.

Para un sustituto puntual, cambie a las personas de esa visita. Si la visita forma parte de un calendario que se repite, elija Solo esta visita cuando se lo pregunte; Todas las visitas futuras cambia en cambio el equipo de la programación. La visita conserva el nombre del equipo y BlastoClean registra quién fue realmente.

Defina el equipo habitual de un cliente

En la página del cliente, elija un Equipo recurrente. Las nuevas programaciones de ese cliente empiezan con ese equipo. Aun así puede elegir otro equipo para cualquier programación.

Marque Flexible sobre el equipo cuando a un cliente le sirve cualquier equipo. Es una nota para quienes programan; no mueve visitas por sí sola. En el Calendario, marque Flexible sobre el equipo para mostrar solo las visitas de esos clientes y saber cuáles son más fáciles de reorganizar.

Después de la primera limpieza completada de un cliente, la visita puede preguntar si desea Mantener este equipo cuando el cliente todavía no tiene un equipo habitual. Al confirmarlo, se guarda.

Cambie un equipo

Edite el equipo y cambie a sus integrantes. Marque Actualizar las visitas futuras de este equipo para que las visitas que no han empezado reciban a los nuevos integrantes. Las visitas con un sustituto o con trabajo ya iniciado conservan a sus personas. Déjelo sin marcar para cambiar solo las reservas nuevas. Si un nuevo integrante ya está ocupado o no está disponible durante una de esas visitas, BlastoClean muestra el conflicto y no guarda el cambio hasta que usted lo resuelva.

Seleccione Archivar cuando ya no necesite un equipo. Las visitas pasadas conservan su nombre.

Horarios libres y equipos guardados

Cuando se ofrece un horario cancelado a otros clientes, usted puede elegir quién se entera. En Configuración, luego Cubrir horarios libres, indique la Elegibilidad por equipo guardado:

Mismo equipo guardado o las mismas personas, la opción predeterminada, ofrece el horario solo a los clientes atendidos por el mismo equipo, o por exactamente las mismas personas cuando la visita no tiene un equipo guardado. Si la visita cancelada no tenía equipo ni personas asignadas, se ofrece a todos los clientes que cumplen los requisitos.
Todos los equipos guardados y personas lo ofrece a todos los clientes que cumplen los requisitos.

Las ofertas se envían por correo en todos los planes de pago. En Pro y Business también pueden enviarse por mensaje de texto a los clientes que aceptaron recibirlos. Consulte Cómo manejar las cancelaciones.

Consulte también Ofrecer una visita asignada, Cambios de turno, que puede aprobar automáticamente los cambios entre integrantes del mismo equipo, y Equipos y disponibilidad.

En el móvil y después de un error de carga

En la app móvil, el propietario abre Ajustes → Equipos y selecciona Crear equipo o Editar. Elija personas activas asignadas a la ubicación actual. Sus cuentas se crean por separado en Personal.

En ambos clientes, reintente si no se cargan equipos o integrantes. Un error no significa que el equipo esté vacío. El borrador abierto se conserva al reintentar una lectura. Si cambia la cuenta o la ubicación, abra de nuevo el editor en la nueva ubicación.