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Oportunidades y clientes en el móvil
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App móvil3 min de lecturaActualizado
La pantalla de presupuestos marca cuántas oportunidades web siguen esperando respuesta, y un botón convierte una en cliente, propiedad y borrador de presupuesto, y luego abre el editor.
Quien más probablemente vea antes una oportunidad nueva es quien ya está fuera trabajando. Esa mitad del trabajo era, hasta ahora, la mitad que solo podía hacerse en un escritorio.
Solicitudes reúne las solicitudes del formulario y los presupuestos por fotos; los filtros permiten ver los pendientes y los ya atendidos.
La bandeja de oportunidades
Las solicitudes nuevas llegadas desde su formulario o widget web marcan la pantalla de presupuestos con cuántas siguen esperando respuesta, no el total, sino las que nadie ha contestado.
Abra una y tendrá lo que envió quien la mandó: su nombre, cómo contactarle, su mensaje y las fotos que adjuntara. Después, un botón la convierte en:
- un cliente,
- una propiedad, y
- un borrador de presupuesto,
y le deja directamente en el editor. Desde la furgoneta, entre trabajos, antes que el competidor que vea su correo a las seis de la tarde.
Clientes
Busque clientes y abra uno para ver sus propiedades, sus presupuestos, sus programaciones y próximas visitas, y su historial de pagos. Es la misma ficha que está mirando la oficina, así que una pregunta en la puerta, «¿no hicimos el garaje la última vez?», tiene respuesta sin una llamada.
Añadir un cliente
Empiece por el nombre, los datos de contacto y la dirección de limpieza. Más detalles contiene las opciones de facturación, el consentimiento para mensajes y las notas. El formulario web también conserva las preferencias existentes. Cerrar Más detalles mantiene lo que escribió; al guardar, se abre cualquier campo que necesite corregir.
La aplicación web empieza con los mismos datos esenciales:
La dirección también se usa para facturar. Mantenga seleccionada la opción de dirección de limpieza para crear una propiedad, o desmárquela si solo necesita una dirección de facturación. Cambiar después la dirección de facturación no modifica una propiedad existente.
Una lista de clientes vacía ofrece Agregar cliente si usted tiene permiso. Si una búsqueda no encuentra resultados, Borrar búsqueda recupera la lista. Un error de carga ofrece Reintentar y conserva la búsqueda y cualquier borrador abierto.
Búsqueda
La misma caja única que cubre clientes, propiedades, presupuestos y visitas en la web está en la app. Consulte Encontrar cualquier cosa: búsqueda y atajos de teclado.
Los números
El panel del propietario también viaja con usted: dinero cobrado, el embudo, la semana que viene y la lista de lo que requiere atención. Consulte El panel y los informes.
Presupuestos antiguos e historial del cliente
Abra Presupuestos en la ficha del cliente y use las flechas para leer todo el historial, 20 presupuestos por página. Abrir uno y volver conserva la página. Otro cliente empieza en la primera. Un error ofrece Reintentar; no significa que no existan presupuestos antiguos.
La conversación y el historial de pagos son secciones distintas. Los enlaces solo abren visitas y presupuestos permitidos por su rol y ubicación actuales. Importar clientes por CSV, exportar la empresa y administrar enlaces del portal siguen siendo tareas de la web. Consulte Exportar sus datos.