Dirigir la empresa
Exportar sus datos
← Toda la documentación · Dirigir la empresa
App web2 min de lecturaActualizado
Descargue una exportación JSON portátil de toda la empresa (ajustes, equipo, clientes, propiedades, plantillas, extras guardados, presupuestos y registros de auditoría) e impórtela de vuelta para arrancar una empresa nueva a partir de ella.
Es su negocio. Siempre puede llevárselo.
La exportación
Un clic descarga una exportación JSON portátil de toda su empresa:
- Ajustes
- Su equipo
- Clientes y propiedades
- Plantillas de habitación y de tarea
- Extras guardados, incluidos los archivados
- Presupuestos
- Llamadas y transcripciones de mensajes de voz (las grabaciones no van en el archivo)
- Registros de auditoría
No una captura de pantalla, ni un PDF, ni un informe: los registros mismos, en un formato que otra cosa puede leer.
La importación
Una exportación puede volver a importarse: ajustes, plantillas, clientes y propiedades en una empresa nueva. Eso es útil en dos situaciones que surgen más de lo que uno espera: empezar de cero, y arrancar una segunda marca que debería partir de la biblioteca que ya le ha costado un año afinar.
El registro de mensajes
Cada correo y cada mensaje que envía el sistema (confirmaciones, recordatorios, presupuestos, enlaces de pago) queda registrado con su resultado. «¿Eso se envió de verdad?» tiene respuesta.
Junto a él está el rastro de actividad de toda la empresa: quién hizo qué, cuándo y sobre qué ficha, paginable y filtrable. Consulte Equipo, roles y permisos.
Informes
Cada informe que incluya su plan se exporta a CSV y Excel, incluido el registro de pagos de Gratis. En Pro y Business, Zapier, Make, las claves de API y las aplicaciones OAuth pueden leer los datos de los informes publicados y compatibles, dentro del plan y la ubicación autorizados. Mi semana, Ganancia del trabajo, los resúmenes de contratistas y Ganancia por lugar no están disponibles mediante estas integraciones. Consulte El panel y los informes.
Dónde exportar e importar
Un propietario puede abrir Configuración → Exportar en la web, en Avanzado › Desarrolladores y datos, y usar Exportar sus datos para descargar el JSON de la empresa. BlastoClean puede importar una empresa, pero las apps actuales no tienen una pantalla para hacerlo; consulte a soporte antes de planear una migración.
Para una hoja de clientes, use Clientes → Importar clientes en la web, también un mosaico de Configuración. Suba una hoja compatible o un CSV, o pegue filas; revise la hoja y la asignación de columnas, luego las filas válidas e inválidas. Elija qué hacer con duplicados y si desea crear una propiedad, compruebe duplicados y revise el resultado, luego importe. Revise los resultados antes de repetir un lote interrumpido: algunas filas pueden haberse guardado. Requiere permiso para modificar clientes. El CSV de clientes es distinto del JSON de toda la empresa. La app nativa no tiene importación de hojas de clientes ni exportación de empresa.
Todo lo demás que una empresa lleva consigo, propiedades, equipo, visitas, horarios recurrentes y facturas, entra por Configuración → Importar datos en la web, desde una hoja de cálculo o un calendario, incluidas las exportaciones de Jobber. Vea Importar sus datos.
En Pro y Business, los propietarios pueden gestionar credenciales de API desde Configuración → Claves de API en la web y abrir Referencia de la API. Las credenciales e integraciones siguen limitadas por el rol, la ubicación autorizada y el plan.