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Borradores de presupuesto sugeridos
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Web y móvil2 min de lecturaActualizado
Con Pro y Business, cuando un cliente pide un presupuesto por correo o mensaje de texto, BlastoClean puede escribir notas internas sobre lo que necesita y crear un borrador vacío. Usted agrega las habitaciones, las tareas y los precios.
Un cliente escribe: "Nos mudamos a fin de mes. ¿Pueden darnos un presupuesto de limpieza profunda para una casa de tres habitaciones, con horno y refrigerador?" Un borrador sugerido guarda esa solicitud como notas en un presupuesto nuevo, para que nada se pierda entre la bandeja y el editor de presupuestos.
Los borradores de presupuesto sugeridos forman parte de la bandeja de clientes en Pro y Business. Pueden usarlos los integrantes de la oficina que pueden editar clientes y presupuestos.
Antes de empezar
- Los asistentes de IA deben estar activados para su empresa, y usted acepta el aviso de IA la primera vez. Consulte Asistentes de IA.
- Cada sugerencia usa créditos de IA.
Crear un borrador desde un mensaje
- Abra Mensajes y seleccione la conversación del cliente.
- En Borrador de cotización sugerido, seleccione Sugerir notas del borrador.
- Lea y edite las Notas internas de la cotización.
- Seleccione Crear borrador vacío, o Descartar para omitirlo.
- Seleccione Abrir borrador de cotización para continuar en el editor.
Qué contiene el borrador
El nuevo presupuesto es para ese cliente y usa su configuración habitual. Contiene las notas que usted aprobó y nada más: no se inventan habitaciones, tareas ni precios. Agregue habitaciones y tareas de su biblioteca y revise el precio antes de enviarlo. Las notas son internas y nunca se muestran al cliente.
Crear el borrador no envía un presupuesto, no programa una visita y no cobra ningún pago.
Si el mensaje del cliente cambió o la sugerencia venció, BlastoClean le pide actualizar y revisar de nuevo. Aprobar dos veces abre el mismo borrador en lugar de crear otro.
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En la app nativa
En versiones con estos controles, abra la conversación desde la página del cliente. La tarjeta usa los mismos pasos de revisión y aprobación, permisos y requisito de Pro o Business que la web. La sugerencia es un borrador: revíselo antes de aprobar. Si cambia el acceso o la conversación, vuelva a abrir y revisar el registro actual antes de aprobar un borrador anterior.
Consulte Disponibilidad de la versión nativa.