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Enviar un presupuesto
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Enviar cotización manda el presupuesto por correo. En Pro y Business puede mandarlo por texto cuando no hay correo y el cliente aceptó textos. También puede entregar un enlace privado o un PDF. Cuando lo abre, dice que sí o dice que no, el estado cambia y su equipo recibe un aviso.
Un presupuesto terminado no es un presupuesto enviado. En el paso Enviar, Enviar cotización es el botón. Si hay un correo, lo manda por correo y lo marca como enviado. En Pro y Business, si no hay correo y el cliente aceptó textos, el mismo botón lo manda por texto. Enviar por mensaje manda un texto a propósito, en esos planes. Gratis y Starter envían por correo, enlace o PDF. Estas son todas las salidas, y lo que hace cada una.
El enlace
Cada presupuesto tiene un enlace privado. Quien lo tenga puede abrirlo; compártalo solo con el cliente previsto y trátelo como una contraseña. Se abre al instante en cualquier dispositivo y funciona sin JavaScript, lo cual importa más de lo que parece: quien lo lee está en un móvil, en un tren, con el navegador que le vino con el aparato.
Si un enlace acaba donde no debía, regenérelo. El anterior deja de funcionar de inmediato.
Correo
Envíe el presupuesto por correo con una nota personal. Con un buzón conectado sale desde su propia dirección, así que la respuesta del cliente cae en la bandeja que ya mira y no en un vacío sin respuesta. Consulte Su propio buzón y calendario.
Mensaje de texto
A los clientes que lo han autorizado se les puede enviar el presupuesto por mensaje. El número, el total y el enlace llegan siempre intactos; si su nota es larga se recorta y se le avisa, en vez de cortarse en silencio a media frase. El consentimiento, las horas de silencio y qué pasa al responder STOP se tratan en Mensajes de texto y consentimiento.
En la web, una persona con permiso para generar documentos puede descargar un PDF con los datos y el logotipo de su empresa. La app nativa no ofrece la descarga de PDF; una persona con rol de solo lectura tampoco puede generarlo.
En el idioma del cliente
Las páginas de presupuesto, los PDF, los correos, los mensajes y el portal del cliente se escriben en español o en inglés, según cómo esté configurada su empresa. Un presupuesto conserva para siempre el idioma en que se escribió, así que cambiar el idioma de la empresa más adelante nunca reescribe algo que un cliente ya recibió.
Qué pasa después
En cuanto el cliente abre el presupuesto, dice que sí o dice que no, el estado cambia y se avisa por correo a su equipo. Se acabaron las llamadas de «¿le llegó mi correo?».
En Starter y superiores, el cliente acepta el presupuesto y solicita una hora para su aprobación. Mañana a las 9:00 aparece como valor inicial y se puede cambiar. Las reservas instantáneas opcionales respetan el horario laboral y las reservas existentes. En Gratis, Sí, acepto acepta sin reservar; usted reserva el trabajo desde el presupuesto, uno a la vez.
- Decir que sí se trata en Aceptación en línea y firmas.
- Perseguir los que se quedan callados es Seguimientos y caducidad.
- La visita se trata en Programar una visita.
El PDF se genera y descarga desde la web con el permiso correspondiente. La pantalla nativa permite correo, mensajes aptos y enlaces privados; no tiene una acción PDF. Use la web para obtenerlo. Solo lectura no permite generarlo.