Enviar un presupuesto

Un presupuesto terminado no es un presupuesto enviado. Estas son todas las salidas de la app, y lo que hace cada una.

El enlace

Cada presupuesto tiene un enlace privado que solo tu cliente puede abrir. Se abre al instante en cualquier dispositivo y funciona sin JavaScript, lo cual importa más de lo que parece: quien lo lee está en un móvil, en un tren, con el navegador que le vino con el aparato.

Si un enlace acaba donde no debía, regenéralo. El anterior deja de funcionar de inmediato.

Correo

Envía el presupuesto por correo con una nota personal. Con un buzón conectado sale desde tu propia dirección, así que la respuesta del cliente cae en la bandeja que ya miras y no en un vacío sin respuesta — consulta Tu propio buzón y calendario.

Mensaje de texto

A los clientes que lo han autorizado se les puede enviar el presupuesto por mensaje. El número, el total y el enlace llegan siempre intactos; si tu nota es larga se recorta y se te avisa, en vez de cortarse en silencio a media frase. El consentimiento, las horas de silencio y qué pasa al responder STOP se tratan en Mensajes de texto y consentimiento.

PDF

Para quien quiere papel, cualquier presupuesto genera un PDF cuidado con los datos y el logotipo de tu empresa, producido en la nube.

En el idioma del cliente

Las páginas de presupuesto, los PDF, los correos, los mensajes y el portal del cliente se escriben en español o en inglés, según cómo esté configurada tu empresa. Un presupuesto conserva para siempre el idioma en que se escribió, así que cambiar el idioma de la empresa más adelante nunca reescribe algo que un cliente ya recibió.

Qué pasa después

En cuanto el cliente lo ve, lo acepta o lo rechaza, el estado cambia y se avisa por correo a tu equipo. Se acabaron las llamadas de «¿te llegó mi correo?».

• La aceptación se trata en Aceptación en línea y firmas.
• Perseguir los que se quedan callados es Seguimientos y caducidad.
• Un presupuesto aceptado se convierte en trabajo en Programar una visita.