Seguimientos y caducidad de los presupuestos

La mayoría de los presupuestos no se pierden. Se olvidan. Un cliente pensaba responder y el día se le escapó. Los seguimientos son la parte del trabajo que nadie tiene tiempo de hacer a mano.

Qué se envía

Active los seguimientos y dos cosas ocurren solas:

• Un recordatorio, tras los días que elija, a quien no ha contestado.
• Un aviso antes de que el presupuesto caduque, para que «iba a decir que sí» no llegue la semana siguiente a que el precio dejara de valer.

Tres reglas evitan que esto se convierta en insistencia:

1. Cada uno se envía como mucho una vez para el envío o vencimiento actual. Volver a enviar el presupuesto puede habilitar otro recordatorio; cambiar la fecha de vencimiento puede habilitar otro aviso.
2. Ninguno se envía después de que el cliente haya contestado, ya sea aceptando, rechazando o preguntando algo.
3. Nada sale fuera de las horas de silencio cuando el seguimiento va por mensaje. Consulte Mensajes de texto y consentimiento.

Si prefiere escribir usted el recordatorio, un plan con asistentes de IA le redactará un seguimiento personalizado para que lo edite: el enlace y el asunto no se tocan.

Caducidad

Los presupuestos caducan según su criterio: treinta días por defecto, configurable en Ajustes. Un presupuesto caducado ya no puede aceptarse en línea, que es justo la razón de existir de la caducidad: un precio que dio en febrero no debería obligarle en octubre.

Los presupuestos a punto de caducar aparecen en dos sitios antes de hacerlo:

• La lista de requiere atención del panel muestra los que caducan en una semana.
• La lista de presupuestos tiene su propio filtro Caduca pronto.

Ambos se tratan en El panel y los informes.

Saber qué salió realmente

Cada correo y cada mensaje que envía el sistema queda registrado con su resultado (consulte Exportar sus datos), así que «¿se envió ese seguimiento?» tiene respuesta y no un encogimiento de hombros.