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Programar una visita
Web y móvil3 min de lecturaActualizado
Un presupuesto aceptado se reserva directamente en la agenda con el trabajo ya relleno; nada puede reservarse encima de otra cosa, y cada visita lleva las acciones para confirmarla, reprogramarla, completarla, marcar una ausencia o cancelarla.
Un presupuesto aceptado no es el final de nada. Es un trabajo que ahora tiene que ocurrir un martes concreto, con personas concretas.
Reservar
Desde un presupuesto aceptado, Programar a este cliente abre el formulario de reserva con el trabajo ya relleno — el cliente, la propiedad, el trabajo y cuánto debería durar: los minutos de las tareas del presupuesto divididos entre su equipo, de modo que un trabajo de seis horas presupuestado para un equipo de tres reserva las dos horas que el equipo está realmente allí. El formulario indica cuántas personas supone esa duración.
Elige fecha y hora y queda reservado. Si el trabajo se repite, resérvalo como serie: Programaciones periódicas.
Nada puede reservarse encima de otra cosa. Un solape se rechaza antes de escribirse, y el rechazo nombra la visita exacta que estorba en lugar de decir «no disponible». Las visitas seguidas sin hueco están bien: la comprobación es de solapamiento, no de margen.
La semana
La agenda muestra una semana cada vez, con el estado de cada visita y el de su cobro en la fila. Puedes filtrarla por la semana de una persona, o por el trabajo que aún no tiene a nadie asignado.
Qué puedes hacerle a una visita
Abrir una visita te da la lista de trabajo, el panel de dinero y todas las acciones:
| Acción | Qué significa |
|---|---|
| Confirmar | El cliente ha confirmado que estará |
| Reprogramar | Moverla, contra la semana libre/ocupada del equipo |
| Completar | Hecha — y aquí es donde registras los minutos reales |
| Ausencia | No había nadie |
| Cancelar | No va a ocurrir |
| Reasignar | Cambiar quién va; la primera persona es la responsable |
Registrar los minutos reales al completar una visita merece esos cinco segundos. Es lo que alimenta la comparación entre estimado y real del panel, y lo que permite a la app sugerir después mejores tiempos de tarea — consulta Tu biblioteca de habitaciones y tareas.
Una visita en la que el cliente ha pedido otra hora muestra su mensaje directamente encima, para que la oficina responda a una persona y no a un estado.
La dirección de una visita es un enlace. Al pulsarla se abre en un mapa — Apple Maps en un iPhone, un iPad o un Mac, Google Maps en el resto — así que llegar a un trabajo es un clic en lugar de copiar y pegar. Lo mismo vale para la dirección de una cotización, la de la propiedad de un cliente y la de un prospecto, tanto en el navegador como en el móvil; consulta La agenda en tu móvil.
Desde el móvil
Todas esas acciones están también en el móvil, junto con el enlace de confirmación del cliente para copiarlo y el panel de dinero para cobrar en la puerta. Consulta La agenda en el móvil y Cobrar en persona.
Se cuida sola
El programador se ejecuta cada quince minutos, y cada paso que da puede repetirse sin daño. Un tropiezo retrasa algo; nunca pierde una visita.