La agenda en el móvil

La semana

Cada fila lleva la hora, el cliente, la dirección, la duración y el dinero, más dos distintivos: el estado de la visita y si está facturada. Puede filtrar por la semana de una persona, o por el trabajo que aún no tiene a nadie asignado.

Si una semana muy larga tuvo que acortarse, la app lo dice en lugar de mostrarle una parte en silencio.

En las versiones de la app que incluyen la ruta de hoy, una fila Ruta de hoy aparece arriba en la pestaña Agenda con cuántas de sus paradas quedan, por ejemplo "Quedan 3 de 5 paradas". Tóquela para ver las visitas de hoy en el orden reservado y obtener indicaciones a la siguiente parada. La fila se oculta mientras hay un filtro activo. Consulte Ruta de hoy.

Cuando no aparecen visitas

Un calendario vacío describe el intervalo de fechas seleccionado. Quite un filtro activo para ver otras visitas, o añada una reserva si tiene permiso. Reintentar después de un error conserva la vista del calendario, las fechas y el filtro de personal.

Una visita

Abrir una visita le da tres paneles (la visita, el dinero y la lista de trabajo) y todas las acciones que tiene la web:

• Confirmar
• Reprogramar, contra la semana libre/ocupada del equipo
• Completar, registrando los minutos reales
• Ausencia
• Cancelar. Un cargo tardío funciona igual que en la web: cobre la tarjeta guardada, condone el cargo o déjelo en espera. La aplicación no cobra sola. Consulte Cómo manejar las cancelaciones.
• Reasignar el equipo: el orden importa, y la primera persona es la responsable
• Copiar el enlace de confirmación del cliente

Una visita en la que el cliente ha pedido otra hora muestra su mensaje justo ahí, para que esté respondiendo a una persona y no a un estado.

Cómo llegar

Toque la dirección de una visita y el teléfono la abre en su propia aplicación de mapas (Apple Maps en un iPhone, Google Maps en Android), con la ruta ya en marcha. Nada que seleccionar, copiar ni pegar, y nada que configurar: usa la aplicación que cada teléfono ya tiene.

Lo mismo ocurre con la dirección de una cotización, la de un cliente y la de un prospecto en la bandeja. Donde no hay dirección registrada, el texto se queda como está en lugar de ofrecer un toque que abriría el mapa en nada.

La visita y la pantalla de trabajo del personal también tienen un botón Cómo llegar junto a la dirección, y cada fila de la lista de trabajos del personal tiene un icono de indicaciones. Las indicaciones empiezan desde donde usted está. El botón no aparece cuando una visita no tiene dirección. Si no se abre ninguna aplicación de mapas, la app ofrece copiar la dirección.

Atajos

Deslice una fila de visita en la lista de la agenda o en la lista de trabajos del personal:

• Hacia la derecha para Llamar al cliente, que llama desde el número de la empresa con las mismas comprobaciones que la página del cliente. El personal no tiene este atajo.
• Hacia la izquierda para Cómo llegar.

La fila vuelve a su sitio después de deslizarla. Ambas acciones también están disponibles para los lectores de pantalla, y no se ofrece un atajo cuando no hay un número de teléfono o una dirección detrás.

Mantenga pulsado el icono de la app en la pantalla de inicio para ver Nueva cotización y Trabajos de hoy (personal) o Agenda (oficina). Cada uno aparece solo cuando su cuenta puede abrirlo. Un atajo tocado en la pantalla de bloqueo se abre después de desbloquear el teléfono.

La lista de trabajo

Las habitaciones, las tareas exactas que aceptó el cliente y las notas de acceso de la propiedad: el código de la caja de llaves, el aparcamiento, el perro. Consulte Listas de trabajo y fotos de la visita.

Fotos

La cámara está en el móvil, así que las fotos de antes y después empiezan aquí: tome una, o elija varias a la vez de la galería, y se adjuntan a la visita que la oficina ya ve. Si se corta la señal, una cantidad limitada sigue guardada después de salir de la pantalla o volver a abrir la app, y se reintenta automáticamente cuando regresa la conexión. Un reintento no adjunta dos veces la misma foto. La copia guardada se elimina cuando se confirma la carga; si la visita no puede aceptarla, la app la mantiene en la lista para que pueda Reintentar o Quitar.

Trabajo periódico

Las series pueden reservarse, pausarse, reanudarse, terminarse y editarse desde el móvil, con sugerencias de hueco y una rejilla de disponibilidad dibujada en la zona horaria de la ubicación, no en la del dispositivo.

Consulte Programaciones periódicas.

Cobrar en la puerta

El panel de dinero de la visita se encarga del cobro: Tap to Pay on iPhone, pagos sin contacto en dispositivos Android con NFC compatibles, la página de tarjeta alojada, o efectivo y cheques sin nada conectado. Consulte Cobrar en persona.

Suscripciones de calendario

Las suscripciones de toda la empresa o de una persona pueden generarse, listarse y revocarse desde Ajustes en el móvil, igual que en la web, y la URL se muestra una sola vez. Consulte Calendarios y suscripciones.