Configurar su empresa · BlastoClean docs

Configuración es una página de mosaicos en tres grupos. Primero viene Lo esencial para su próxima visita: datos de la empresa, precios y presupuestos, plantillas, listas de tareas, horario laboral y cobros. Ajustes habituales reúne las opciones de uso diario, como las notificaciones, la suscripción, el personal y su cuenta. Avanzado reúne sedes, automatización, formulario web, IA y acceso a la API, dividido en Su negocio, Agenda, Comunicación, Sitio web, Dinero, Equipo y acceso, Desarrolladores y datos y Su cuenta. Escriba en Buscar un ajuste… para encontrar una sección por su nombre o por lo que contiene.

Cada mosaico abre su propia página, y cada página tiene Volver a Configuración para regresar a los mosaicos. Los enlaces antiguos a una sección de la configuración abren su página.

Los números que conviene fijar primero

Abra Precios y presupuestos. Cada política de precios tiene su propia página, con Volver a Precios y presupuestos para regresar. Los cambios se aplican a los presupuestos nuevos; los que ya haya creado conservan lo que se les asignó.

Tarifas y valores de presupuesto: la tarifa por hora, el redondeo, los impuestos, lo que muestra un presupuesto, los descuentos por frecuencia y las condiciones, la caducidad de los presupuestos y el interruptor de reserva instantánea.
Precios por superficie: consulte Precios predeterminados por hora y por superficie.
Extras: consulte Extras y cambios de precio para una visita.
Evidencia del polvo: consulte Evidencia del polvo y ajustes del presupuesto.
Reglas de visita presencial: consulte Revisión de precios con visita presencial.
Numeración de presupuestos y facturas: los prefijos con los que empiezan los números de los presupuestos y facturas nuevos.

Fije primero estos valores:

Su tarifa por hora. Los presupuestos por hora multiplican el tiempo de trabajo por esta tarifa antes de otros ajustes. Los de pie cuadrado usan la tarifa por superficie; consulte Precios por hora y superficie.
Impuestos. Se aplican a presupuestos y facturas al tipo que indique.
Numeración. Los presupuestos se numeran solos en su propia secuencia (por ejemplo, Q-2026-000028 en estas guías). Usted elige el prefijo en Numeración de presupuestos y facturas. La secuencia nunca reutiliza un número.
Caducidad. Treinta días por defecto. Un presupuesto caducado ya no puede aceptarse en línea, que es justo lo que hace que merezca la pena activar los seguimientos.

Plantillas

Plantillas reúne aquello con lo que se arman sus presupuestos, en tres pestañas: Servicios (sus tareas y sus minutos), Habitaciones (los tipos de habitación) y Grupos (las distribuciones, como una casa de 4 dormitorios). Abrir la biblioteca de listas de verificación, al pie de la página, abre las listas que se guardan para la casa de cada cliente. Consulte Su biblioteca de habitaciones y tareas.

Horario y programación

Por defecto, al aceptar un presupuesto el cliente solicita una hora que la oficina debe aprobar. La solicitud todavía no es una reserva. En Precios y presupuestos › Tarifas y valores de presupuesto puede activar la reserva instantánea: requiere un plan con agenda, la duración completa debe caber en el horario efectivo de la ubicación, el inicio debe estar al menos a una hora de distancia y no puede coincidir con reservas existentes. Las horas no disponibles quedan como solicitudes.

Revise el horario y la zona horaria de la empresa y las excepciones de cada ubicación. La aprobación de la oficina permite revisar la fecha y hora antes de crear la visita. Consulte Programar una visita.

Marca e idioma

Su logotipo aparece en las páginas de presupuesto, los PDF y los recibos. El idioma de su empresa, español o inglés, decide en qué se escribe a sus clientes. Un presupuesto conserva para siempre el idioma en el que se escribió, así que cambiar el idioma de la empresa más adelante no reescribe lo que un cliente ya ha recibido.

Datos de la empresa también tiene la Zona horaria, la Moneda y el Formato de números y fechas, con un Formato de fecha y un Formato de hora opcionales. La moneda se usa para las cotizaciones nuevas y para cobrar tarjetas. Cambiarla pide confirmación, los importes no se convierten, y las cotizaciones y los pagos ya registrados conservan la moneda con la que se crearon.

Más de una ubicación

En el plan Business una empresa puede tener varias ubicaciones: sucursales o territorios de franquicia, cada una con sus propios clientes, presupuestos y agendas, su propio formulario público de solicitud, sus tarifas y su numeración y, cuando una sucursal cobra por separado, su propia cuenta de pagos.

Los ajustes se heredan de la empresa hasta que una ubicación los sobrescribe, de modo que una sucursal nueva empieza igual que el resto del negocio y solo difiere donde usted lo diga. Las personas se asignan a ubicaciones, y lo que ven va detrás: la agenda, el buscador y todos los informes muestran el trabajo de una ubicación cada vez, con una vista de «todas mis ubicaciones» para quien trabaja en varias.

Otras páginas de Configuración

Cada una de las demás páginas de Configuración está documentada donde está la función: