El panel y los informes

El panel

Cuatro números arriba: dinero cobrado en los últimos 30 días, trabajo aceptado pendiente de hacer, su tasa de aceptación y las visitas y horas de los próximos siete días. Después viene el embudo de presupuestos por estado. El panel es Resumen, la primera entrada de la navegación web; antes se llamaba Inicio.

En Starter y superiores, un día con visitas asignadas a usted, Resumen también muestra una tarjeta Ruta de hoy con sus paradas en el orden reservado e indicaciones hacia la siguiente. Consulte Ruta de hoy.

Cada número abre exactamente la lista de la que se contó. Una cifra en la que no puede profundizar es una cifra en la que acaba por no confiar.

La lista de requiere atención

Junto al embudo está la lista de cosas que le costarán dinero en silencio si nadie las mira:

• Presupuestos que caducan esta semana
• Visitas en las que el cliente ha pedido otra hora
• Pagos fallidos
• Solicitudes de presupuesto nuevas

En la web, Visitas en las que el cliente ha pedido otra hora abre Solicitudes de cambio, una tarjeta por visita con lo que escribió el cliente y la hora que eligió, si eligió una. Cada tarjeta responde la solicitud con un clic: mover la visita a la hora que eligió (si eligió una), mantener la hora reservada (lo que confirma la visita tal como está; el cliente no recibe ningún mensaje, así que avísele) o elegir otra hora en la semana del equipo. Una solicitud respondida sale de la lista. Si un compañero la respondió primero, la página lo dice en lugar de responderla dos veces.

Estimado frente a real

Registre cuánto duraron de verdad las visitas al completarlas y el panel muestra cómo se comparan sus estimaciones con la realidad. Es el número que afina todos los presupuestos futuros. Consulte Su biblioteca de habitaciones y tareas.

Por cobrar en cotizaciones aceptadas

En todos los planes, Gratis incluido, la tarjeta Por cobrar en cotizaciones aceptadas muestra lo que los clientes aún deben en cotizaciones aceptadas y trabajos reservados. En Gratis está en su panel, junto a sus trabajos reservados, y también en cada cliente.

• Un trabajo reservado sigue en la lista mientras su cotización espera una nueva aprobación, al último precio aprobado.
• Con más de una ubicación, la vista de todas las ubicaciones abre cada cotización en su propia ubicación.

Resumen para cotizadores y usuarios de solo lectura

Los cotizadores y los usuarios de solo lectura tienen su propio Resumen, en la app web en la misma dirección /dashboard y en la app del teléfono, y al iniciar sesión llegan ahí. Trata solo de presupuestos: Sus cotizaciones y las de su ubicación, de un vistazo. Funciona en todos los planes y no muestra dinero cobrado, depósitos bancarios ni ganancias.

De quién son las cotizaciones cambia entre Mías, los presupuestos que usted creó, y Todos en su ubicación. Empieza en Mías, y ambas opciones cubren la ubicación en la que trabaja.

• Enviadas este mes: cuántos presupuestos salieron, su total y el promedio.
• Tasa de aceptación, 90 días: aceptados sobre decididos. En Mías también muestra la tasa de la ubicación.
• Vencen en 7 días: los presupuestos a punto de caducar y lo que está en juego.
• Aceptadas, listas para agendar: siempre toda la ubicación.
• Esperando al cliente: los presupuestos enviados o vistos sin respuesta, separados por cuánto llevan esperando (0–3, 4–7, 8–14 y 15 días o más), con los cinco que más esperan en Las que más esperan.
• Por responder: solicitudes de presupuesto nuevas y presupuestos vistos sin respuesta desde hace 3 días o más.

Las tarjetas de vencimiento, aceptadas y en espera, y cada línea de Por responder, abren la lista de presupuestos o solicitudes correspondiente. Los usuarios de solo lectura ven la misma página sin el botón Nueva cotización.

Los informes

Abra Informes en la navegación de la web. Es una página de tarjetas de informes agrupadas en Dinero, Clientes, Equipo y Calidad, cada una con una línea sobre lo que responde el informe. Elija una tarjeta para abrir ese informe en su propia página, con su intervalo de fechas, la elección de ubicación y Todos los informes para volver. Después de abrir uno, la página Informes ofrece Volver a ese informe, por ejemplo Volver a Dinero por cobrar. Un enlace directo sigue abriendo el informe elegido.

El intervalo que elija se aplica a todos los informes durante el resto de la sesión en esa pestaña del navegador. Hasta que elija uno, Ganancia por trabajo abre con los últimos 90 días y los demás con los últimos 30. Dinero por cobrar, Quién se queda y Qué tan lleno está son instantáneas, así que no usan intervalo. Un informe que su plan no incluye sigue en la lista, con una etiqueta del plan que lo incluye, y abre el aviso para mejorar el plan. Las empresas residenciales no ven Ganancia por lugar.

Dinero recibido es la primera tarjeta de Dinero. En Gratis, esta pantalla muestra el Libro de pagos y las exportaciones de su propia empresa. Starter y superiores agregan tendencias por fecha y método de pago.

La app móvil también abre en Resumen, en todos los planes. Los propietarios y gerentes en un plan de pago ven el panel, los cotizadores y los usuarios de solo lectura ven su Resumen de presupuestos, y el Personal de limpieza abre en Mis trabajos. En Gratis, los propietarios y gerentes ven la versión de la app del panel de Gratis: la línea de primeros pasos, los botones Nueva cotización y Clientes, una tarjeta Trabajos reservados con sus próximos trabajos y Ver todos los trabajos reservados y, para quienes pueden ver los pagos, Por cobrar en cotizaciones aceptadas.

En la app, los propietarios y gerentes abren Informes desde el icono Informes en la parte superior de Resumen, o desde Más > Ajustes > Informes. Informes empieza en Dinero recibido, que en Gratis es el registro básico de pagos. Elija Todos los informes para abrir el selector; al volver se conservan el intervalo y la página del registro.

Los informes dependen de su plan. Gratis incluye un registro básico de los pagos de su propia empresa. Todos los planes de pago incluyen el panel, Dinero por cobrar, Tendencias de Dinero recibido, el registro básico de cancelaciones y cargos, Ingresos por extras y Mi semana. CSV y Excel están incluidos en el nivel de cada informe.

Informe	Qué responde	Plan
Libro de pagos (dentro de Dinero recibido)	Cobros y reembolsos registrados, cliente, referencia, método y estado	Gratis
Tendencias de Dinero recibido	Cobros, reembolsos y cobros netos por fecha y método	Starter
Registro de cancelaciones y cargos	Anticipación, motivo y cargos evaluados o cobrados	Starter
Ingresos por extras	Lo que vendió cada extra guardado en visitas completadas, por nombre	Starter
Calidad y respuesta	Inspecciones, acciones, acuse de quejas y listas de tareas	Pro; comparación entre sedes en Business
Cancelaciones y recuperación de horarios	Horarios cancelados, intentos de notificación, horas ocupadas y tiempo para ocuparlos	Pro
Dinero por cobrar	Qué se debe, por cliente, y cuánto lleva esperando	Todos los de pago
Mi semana	Mis propias visitas y mi pago de la semana	Todos los de pago
Dinero por hora	Qué clientes quedan por debajo de mi tarifa objetivo	Pro
Cotizaciones a trabajos	Enviados, aceptados y rechazados por semana, incluido por qué dijeron que no	Pro
Equipo	Visitas completadas, horas, ingresos y ausencias por persona	Pro
Consultas	Qué está trayendo realmente el formulario de solicitud	Pro
Quién se queda	Quién no ha vuelto a reservar en 90 días, y cuánto gastaba	Business
Qué tan lleno está	Minutos reservados frente a disponibles, de 1 a 12 semanas	Business
Ganancia por lugar	Qué contratos fijos siguen dejando dinero, edificio por edificio	Business

Dos merecen mención aparte. Dinero por hora marca automáticamente los clientes que quedan por debajo de su tarifa objetivo en lugar de dejar que lo note usted, y la hora entre la que divide es una hora por persona, así que un trabajo al que manda dos limpiadores se mide con las dos horas de mano de obra que le costó, no con la hora que tomó. Qué tan lleno está le dice que va sobrecargado antes de que lo descubra un cliente.

Ganancia por lugar está en el plan Business, y por ahora solo en la app web. Cuando Pago del equipo está configurado, cada visita usa la tarifa vigente de cada persona en esa fecha. A los trabajadores W-2 se les suma el costo extra de nómina. A los 1099 no. Su propio tiempo cuenta solo si Contar mi tiempo como costo está activado. El tiempo no pagado queda fuera. El precio es el de la visita sin el impuesto. El costo es solo sueldos y nómina. No incluye el seguro ni una parte de la camioneta, y no hay una cifra de gastos generales dentro de ese costo. Si Pago del equipo no está configurado, el reporte usa un solo costo por hora de la cuadrilla. El plan Gratis no tiene Pago del equipo. En Gratis, ese número por hora es el costo de la cuadrilla. Una persona sin pago en esa visita también lo usa. Junto a ese número, la app puede sugerir Usar $X de Pago del equipo: el promedio del pago del personal por hora y del personal asalariado, según las horas que trabaja cada quien, más el costo extra de nómina de los W-2. Esa sugerencia es solo sueldos y nómina.

¿Factura a clientes comerciales a plazos? Dinero por cobrar agrupa lo que se debe por antigüedad en 0 a 7, 8 a 30, 31 a 60 y más de 60 días, contados desde el vencimiento de la factura para clientes con plazos de pago. Consulte Modo de limpieza comercial.

Mi semana está disponible para los roles de oficina con acceso a la agenda en planes de pago, incluidos Estimador y Solo lectura. El rol de personal de limpieza (Crew) usa Mis trabajos para las visitas asignadas y no puede abrir Mi semana.

Leer los nuevos informes

Dinero recibido separa cobros, reembolsos, cobros netos, propinas de cobros y cargos de tarjeta pagados por el cliente, por moneda. Los pagos alojados usan la hora de liquidación registrada. Las fechas históricas pueden haberse completado con la fecha de recepción o creación. Las fechas manuales conservan el día ingresado; otros pagos manuales usan la hora de registro. Si falta la liquidación de un pago alojado, se indica el uso de la fecha de registro. Son cobros registrados, no depósitos bancarios, comisiones reales del procesador ni un estado completo de pérdidas y ganancias. Los reembolsos no registran qué parte corresponde a propinas o cargos de tarjeta; esa distribución queda en blanco.

Calidad y respuesta incluye inspecciones completadas, acciones y solicitudes creadas en el período, y listas de visitas programadas en él. Las tareas sin calificación siguen sin calificar. Las acciones muestran su estado actual, resuelto o vencido. Las quejas tienen metas registradas de acuse de recibo; las solicitudes y preguntas comunes quedan separadas. Las listas distinguen tareas hechas, omitidas y no aplicables. No atribuye la calidad a trabajadores individuales. Business agrega la comparación entre sus sedes autorizadas.

Cancelaciones y recuperación de horarios sigue las visitas canceladas en el período: anticipación, motivos, cargos evaluados, cobros exitosos y reembolsos. Pro agrega intentos de notificación, horas ocupadas y tiempo para ocuparlas. Los intentos cuentan destinatarios cuyo contacto comenzó, no candidatos en cola ni entregas confirmadas. Las horas usan la duración actual de la visita de reemplazo, limitada al hueco. Si falta, se cancela o se vuelve a mover, quedan en blanco. Mover una visita existente a un horario cancelado se identifica como traslado; las horas ocupadas no son ingresos nuevos.

Ingresos por extras suma los extras guardados en visitas completadas con fecha en el período, según las líneas de precio actuales de cada visita. Muestra una fila por extra, con su nombre actual (incluidos los archivados), y una lista de cada línea de extra con su visita. No se cuentan las líneas escritas a mano en una visita. Consulte Extras y cambios de precio para una visita.

Sacar los números

Cada informe de su plan se exporta a CSV o Excel (.xlsx) con todas las filas y secciones que coincidan con los filtros. Anterior y Siguiente recorren cada tabla por separado; los totales cubren todo el filtro. Cambiar el período, la sede o la persona reinicia las páginas correspondientes. La descarga incluye período, filtros, sedes autorizadas, zona horaria, moneda, número de filas y fecha de lectura. Excel conserva importes numéricos e identificadores como texto. La exportación contable separa totales de visitas y costos por persona, conservando las marcas de datos faltantes o aproximados.

Las fechas siguen el calendario de la sede seleccionada, o de la empresa al comparar sedes, incluidos los cambios de horario de verano. Dinero por cobrar muestra el saldo actual; el tiempo de pago abarca visitas saldadas completadas en los últimos 90 días. Las colas de seguimiento incluyen cotizaciones y consultas antiguas aún pendientes, aunque el período esté vacío. Los tiempos usan todos los registros que correspondan, sin muestras limitadas. Seis informes existentes pueden mostrar un breve retraso por la caché; los cuatro nuevos no usan caché. Cada descarga usa lecturas sin caché dentro de una instantánea consistente.

En Pro y Business, las claves de API y las apps OAuth permiten leer los datos de los informes publicados, incluidos estos cuatro nuevos informes, dentro de su plan y sede autorizada. Mi semana, Ganancia por trabajo, resúmenes de contratistas y Ganancia por lugar no se exponen mediante estas integraciones de API/OAuth.

La app móvil incluye vistas, filtros y páginas de informes, con descargas CSV y Excel mediante la hoja del dispositivo para guardar o compartir. Incluye Dinero por hora, Quién se queda, Cotizaciones a trabajos, Dinero por cobrar, Equipo, Qué tan lleno está, Consultas, Mi semana y los informes nuevos salvo Ingresos por extras, que por ahora sigue en la web. Las vistas completas de Ganancia por trabajo, resúmenes de contratistas y Ganancia por lugar siguen en la web. Consulte La app móvil.

Acceso personal y recuperación de informes

Mi semana es personal para el usuario de oficina con un plan de pago y no necesita permiso de gerente para informes. El rol de personal de limpieza tiene Mis trabajos; no tiene un destino Mi semana ni Informes.

Si falla temporalmente una lectura de un informe web, seleccione Reintentar. Se mantienen fechas, filtros y página. Un rechazo por plan o permisos no es un fallo de carga. El propietario puede usar Ir a Facturación para abrir la sección de suscripción en Ajustes; los demás deben consultarle. Abrir el enlace no cambia el plan.

Los informes nativos conservan sus filtros y páginas y exportan mediante el guardado/compartido del dispositivo en versiones que los incluyan. La tarjeta de ganancia de una visita nativa es una consulta aparte, de solo lectura, para usuarios de oficina con permiso en Starter o superior. Los informes completos de Ganancia del trabajo, contratistas, Ganancia por sitio e Ingresos por extras siguen en la web.