Construir un presupuesto

Un presupuesto se arma como usted piensa el trabajo. Habitación por habitación. Tarea por tarea. Qué tan sucio está. Empiece a mano, describa el lugar en un párrafo con Quick Quote, o recórralo con Magic Quote. Las tres rutas llegan al mismo constructor.

El constructor tiene tres pasos. Puede saltar de uno a otro. Los números son un mapa, no una trampa.

Elija cómo empezar

Cotizaciones → Nueva cotización abre con la elección. Tres tarjetas, una por cada camino. Un plan sin Quick Quote o sin Magic Quote, o una empresa con la IA apagada, muestra esas tarjetas bloqueadas, con el motivo, si usted es el dueño. Las demás personas no las ven. Cuando solo queda un camino, la página se salta la pregunta y empieza el presupuesto. Recuerda la forma que eligió la última vez. Un enlace puede pedir una directamente. Iniciar recorrido en la pestaña Recorridos llega aquí con Magic Quote ya elegido.

• Constrúyala usted cuando quiera control habitación por habitación.
• Quick Quote cuando pueda describir el lugar, tenga fotos de él o ambas cosas. Escriba las habitaciones, los pies cuadrados, la condición, el servicio y cada cuánto, con palabras normales, y agregue hasta 15 fotos. Responda unas pocas preguntas, termine la Revisión de habitaciones obligatoria y revise el borrador. Usa créditos de IA, uno por cada foto. Está en Starter, Pro y Business. No está en Gratis.
• Magic Quote cuando está en el lugar y las fotos, el video o las notas de voz ayudan. Use créditos de IA. Está en Pro y Business.

Las tres usan su propia biblioteca de habitaciones y tareas. El mismo cálculo pone cada tarea, cada minuto y cada precio, en el teléfono y en la web. Las dos rutas de IA pasan primero por la Revisión de habitaciones (Room Check en la aplicación). Cuando esa revisión u otra cosa se atasca, Magic Quote puede Crear la cotización de todos modos con lo que está listo, y Quick Quote puede Continuar en Cotización Manual. Consulte Quick Quote y Magic Quote.

1. ¿Cada cuánto?

La primera pregunta es cada cuánto limpiaría este lugar. Puede cambiarlo después.

• Solo una vez
• Cada semana
• Cada dos semanas
• Una vez al mes

El mismo paso tiene el cliente y la dirección, en una sola tarjeta, y las fechas. La fecha del presupuesto y la fecha hasta la que está vigente quedan plegadas en Fechas, que muestra ambas en una línea: la fecha del presupuesto y luego "válida hasta" con el último día. Ábrala para cambiarlas. Empiece con un cliente que ya tiene, o añada uno aquí. Un cliente puede tener varias direcciones. El presupuesto es para una de ellas. Ahí viven las notas de acceso: el estacionamiento, el código de la alarma, el perro.

También puede llegar aquí con los datos ya puestos. Una solicitud de cotización de su sitio, una descripción de Quick Quote y su Revisión de habitaciones, o un recorrido de Magic Quote pueden hacerlo.

2. Habitaciones

Las habitaciones y las tareas están en un solo paso. El panel de la derecha es el total, desglosado por habitación. Se actualiza mientras trabaja.

Arriba, en un presupuesto con precio por visita, Mostrar la opción de tareas de la primera visita añade la marca Solo la primera visita a cada tarea, para el trabajo que se hace una sola vez, como los zócalos o el interior de los gabinetes. También activa el precio de la primera limpieza en el paso Enviar. Si la desactiva, se quitan el precio de la primera limpieza y todas las marcas. Vea Precio de la primera limpieza.

Añada habitaciones de su biblioteca (Cocina, Baño completo, Oficina) o póngale nombre a un área propia. Cuando el presupuesto ya tiene habitaciones, la lista de habitaciones aparece primero y el selector queda plegado detrás de Agregar habitaciones: habitaciones, áreas propias o una distribución guardada. Elija Listo para cerrarlo de nuevo. Cada habitación lleva:

• Cuántas. Dos medios baños iguales son una fila con cantidad, no dos filas. Cuando un tipo de habitación ya está en el presupuesto, su botón de añadir sube la cantidad en esa tarjeta, y un signo menos al lado quita una y dice cuántas hay en el presupuesto. En una tarjeta con más de una, Listar una por separado le da a una su propia tarjeta. Un presupuesto admite hasta 200 tarjetas de habitación.
• Tamaño, de pequeño a extra grande. Eso cambia el tiempo.
• Condición, de ligera a extrema. Eso también cambia el tiempo.
• Un precio fijo, si lo quiere. ¿Sabe que una habitación son $45 sin importar lo que sumen las tareas? Póngalo. Se cobra eso. El tiempo igual cuenta para la visita, porque alguien tiene que estar ahí.

Las habitaciones que añadió están bajo En esta cotización · 3 habitaciones. La cuenta incluye cada copia de una unidad repetida. Toque una habitación para cambiar su tamaño, condición y tareas. Las tarjetas empiezan cerradas, con una línea de resumen: las tareas marcadas, el tiempo, y el tamaño y la condición cuando no son los habituales. Abrir todas y Cerrar todas lo hacen con todas las tarjetas a la vez.

Empiece con una distribución

Una distribución es un conjunto de habitaciones, como una casa de 4 dormitorios o un tipo de departamento. Empezar con una distribución está abierto cuando el presupuesto todavía no tiene habitaciones. Elija la casa o unidad más parecida. Sus habitaciones se agregan a este presupuesto. Luego quite o cambie lo que este trabajo no necesita.

Si el presupuesto ya tiene habitaciones, la app pregunta ¿Usar Casa de 4 dormitorios en esta cotización? Elija Reemplazar las habitaciones que ya están o Agregar sus habitaciones a las que ya están. Un presupuesto admite hasta 200 habitaciones. La lista muestra las distribuciones de este tipo de presupuesto. Marque Mostrar todas las distribuciones, de casas y de negocios para verlas todas.

Si marca Este trabajo tiene unidades repetidas (por ejemplo, 40 departamentos), la lista pasa a ser Agregar una distribución como unidad. La distribución entra como su propia unidad, y el número de arriba es cuántas de esa unidad.

¿Armó un conjunto de habitaciones que volverá a presupuestar? Elija Guardar estas habitaciones como distribución. Cualquier presupuesto puede empezar con ella. Puede editarla u ocultarla en Configuración › Plantillas › Grupos. Una distribución admite hasta 100 habitaciones. Pueden guardarla los dueños, los gerentes y cualquier otra persona que pueda editar su biblioteca.

Tareas de la habitación

Marque lo que aplica. Cada tarea muestra sus minutos. Puede cambiar los minutos de este presupuesto sin tocar la biblioteca. Añada una tarea, quítela, o súbala y bájela.

Los campos extra están en Avanzado en un presupuesto de negocio, y en Más en uno de casa:

• Nota para el cliente aparece en el presupuesto que ve.
• Nota para su equipo es interna. Aparece en la lista de trabajo impresa. El cliente no la ve.
• En un presupuesto de negocio, aquí también indica cada cuánto se hace esa tarea y cómo se cuenta el tiempo.

Empiece un presupuesto de negocio con un trabajo común

En un presupuesto de negocio, Empezar con un trabajo común ofrece cuatro puntos de partida. Elegir uno llena las habitaciones, las tareas, cada cuánto va, cuántas visitas por semana, si pagan por mes o por visita, y el acuerdo. Puede cambiar lo que quiera. Si el presupuesto ya tiene habitaciones, la app pregunta antes de reemplazarlas.

• Oficina. Vestíbulo, baños y escritorios. Tres veces por semana.
• Consultorio. Sala de espera, consultorios y baños. Días de semana.
• Tienda. Piso de ventas, caja y baños. Días de semana.
• Mudanza. Una limpieza profunda, una sola vez, después de que alguien se muda.

El resto de la cotización comercial (pies cuadrados, una frecuencia en cada tarea y el acuerdo) está en Modo de limpieza comercial.

3. Enviar

El último paso dice el precio en palabras simples. Pagan un monto cada visita, un monto al mes, o un monto por esta única visita.

Ajustes de precio y verificaciones pliega el resto: las cuentas detrás del precio, un precio aparte para la primera limpieza y las verificaciones de polvo y de visita. Dentro, Avanzado guarda las cuentas: descuento, cargos, impuesto, la tarifa por hora y, en un presupuesto de negocio, el acuerdo. La mayoría puede saltarse esto. Cuando algo impide enviar el presupuesto, la sección se abre sola, marcada Requiere atención. Precios de un presupuesto cubre esa pantalla.

Abra Ver todas las áreas y tareas para ver las habitaciones, las tareas y las condiciones como las verá el cliente. Un botón envía el presupuesto: Enviar cotización. Si hay un correo, ese botón lo manda por correo y lo marca como enviado. En Pro y Business, si no hay correo y el cliente aceptó mensajes de texto, el mismo botón lo manda por texto. Enviar por mensaje está en esos planes cuando quiere un texto a propósito. También puede copiar un enlace privado o bajar un PDF. Vea Enviar un presupuesto.

Aceptar y solicitar una visita

En Starter y superiores, el cliente acepta el presupuesto y solicita una fecha y hora. La empresa debe aprobar la solicitud antes de reservar. En la app web, Revisar hora solicitada abre la solicitud para aprobación. La app móvil tiene la misma revisión.

Las reservas instantáneas están desactivadas por defecto. Al activarlas, toda la visita debe caber en el horario laboral y no coincidir con reservas existentes. Las horas no disponibles quedan como solicitudes. Vea Aceptación en línea y firmas y Programar una visita.

En Gratis, el botón dice Sí, acepto, y no se reserva ninguna visita. Usted reserva el trabajo: un presupuesto aprobado de una sola vez muestra una tarjeta del trabajo, y en Reservarlo usted elige el día y la hora de inicio. Vea Programar una visita.

Guardar, y los números

El presupuesto se guarda mientras usted trabaja. El encabezado lo dice. Cada total se calcula de la misma forma en el teléfono y en la web. Por eso los dos no pueden discrepar en un precio.

Volver a encontrar un presupuesto

En Presupuestos, busque, elija estado y orden y use las flechas para llegar a trabajos antiguos. Abrir el editor y volver, Atrás/Adelante del navegador y recargar conservan la vista de esa lista web. Reintentar tras un error conserva las opciones. No encontrar coincidencias no significa que todos los presupuestos hayan desaparecido; borre los filtros.

La selección en lote solo cubre la página visible. Cambiar página, búsqueda, estado u orden la borra para que pueda revisar exactamente qué afectará la acción. La lista nativa tiene su propia búsqueda, estados y páginas; estas instrucciones de historial del navegador y selección en lote son para la web.

Eliminar un presupuesto

Los dueños y los gerentes pueden eliminar un presupuesto. En su fila de Cotizaciones, abra Más acciones y elija Eliminar cotización. Son dos pasos.

1. ¿Eliminar la cotización 1042? explica lo que pasa. El presupuesto sale de las listas activas y su enlace público deja de funcionar. Se conservan el cliente, la propiedad, los trabajos, las facturas y el historial de pagos. La app lo rechaza si quedan pagos del presupuesto sin reembolsar, si un trabajo único está reservado o completado, o si un trabajo único cancelado aún tiene un pago.
2. Elija Continuar a la confirmación final, marque Quiero eliminar la cotización 1042. y confirme. No puede restaurar este presupuesto desde la aplicación.

La aplicación móvil tiene los mismos dos pasos.