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App móvil3 min de lecturaActualizado
El móvil arma un presupuesto en una pantalla: cada cuánto, las habitaciones y las tareas, y luego Enviar cotización. Un presupuesto de negocio puede empezar con un trabajo común. También permite revisar las horas solicitadas, y el precio coincide con la web.
La app del móvil no es un visor. Construye un presupuesto desde cero y lo envía, sin volver a un escritorio.
La lista
La pestaña Presupuestos es cada presupuesto que tiene: busque por número, cliente o dirección, y filtre por estado: Todos, Borrador, Listo, Enviado, Visto y los demás. Cada fila lleva el número, el cliente, la propiedad y el total, así que puede distinguir a dos clientes con el mismo apellido sin abrir ninguno.
Arriba a la derecha hay dos cosas: la bandeja de oportunidades, con el número de solicitudes que siguen esperando respuesta (consulte Oportunidades y clientes en el móvil), y Magic Quote.
Construir uno
El móvil pone el presupuesto en una pantalla, no en una fila de pasos.
- ¿Cada cuánto? Una vez, cada semana, cada dos semanas o una vez al mes.
- Añada habitaciones de la lista de su empresa, o póngale nombre a un área propia. Marque y desmarque tareas. Una fila muestra el nombre y los minutos. Añada una, quítela, o súbala y bájela. Cada cuánto se hace esa tarea, y cómo se cuenta el tiempo, están en Avanzado.
- Enviar cotización la manda por correo o por texto.
Las cuentas detrás del precio están en Avanzado. La mayoría puede saltarse eso.
En un presupuesto de negocio vacío, Empiece con un trabajo común ofrece cuatro puntos de partida. Solo se ven mientras el presupuesto no tiene habitaciones. Elegir uno llena las áreas, las tareas, cada cuánto va y lo que ambos acuerdan. Puede cambiar lo que quiera. Un segundo toque no vuelve a añadir las habitaciones.
- Oficina. Recepción, escritorios, baños y la cocina. Cada semana.
- Consultorio. Sala de espera, consultorios y baños. Cada semana.
- Tienda. Piso de ventas, probadores y la bodega. Cada semana.
- Después de una obra o una mudanza. Una visita después de una obra o de mudarse.
Distribuciones y cantidades
Las versiones nativas con Empezar con una distribución también añaden habitaciones y tareas guardadas a presupuestos residenciales o comerciales. Si ya hay habitaciones, elija reemplazarlas o añadir las de la distribución. Quienes pueden editar la biblioteca usan Guardar estas habitaciones como una distribución. Los trabajos comerciales comunes anteriores siguen aparte.
Use los controles de cantidad para añadir habitaciones iguales y separe una para trabajo distinto. Los resúmenes y Abrir todas / Cerrar todas ayudan a revisar un presupuesto grande. Consulte la disponibilidad en La app móvil.
El precio coincide con la web. Cada cambio usa el mismo cálculo, y el móvil muestra los totales que recibe. No arma un precio aparte en el teléfono.
Aceptar en nombre del cliente
A veces el cliente dice que sí mientras está ahí. Pedirle que vuelva a un escritorio a pulsar un enlace es absurdo. Aceptar y reservar hace las dos cosas:
La caja muestra quién paga qué, cada cuánto va, el primer día y la hora de inicio. Resérvelo pone la primera visita en el calendario. No se le va a pedir que lo acepte en línea, y el sí queda a su nombre. Seis semanas después dice quién aceptó qué.
La app no reserva el mismo presupuesto dos veces. Si ese día ya está ocupado, el presupuesto sigue aceptado y elige otro primer día.
La reserva sigue en Programar una visita y, para el trabajo que se repite, en Programaciones periódicas.
Magic Quote en el móvil
El móvil es donde le corresponde estar a Magic Quote, porque es lo que lleva la cámara y el micrófono dentro. Capturar son tres objetivos y ningún formulario (foto, nota de voz y dos atajos de texto), y funciona sin señal celular ni Wi-Fi.
Horas solicitadas por clientes
Por defecto, aceptar el presupuesto público solicita una hora para aprobación. Pulse Revisar hora solicitada, revise o cambie la fecha y hora, y reserve para aprobarla. Ajustes del móvil incluye reservas instantáneas opcionales, desactivadas por defecto. El servidor comprueba el horario laboral y las reservas existentes. Vea Aceptación en línea y firmas.