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Presupuestar desde el móvil
App móvil2 min de lecturaActualizado
La app del móvil construye un presupuesto entero — cliente, habitaciones de tus plantillas, tareas, precios y después publicarlo, enviarlo por correo o por mensaje — con los mismos precios en servidor que la web, así que las dos nunca pueden discrepar.
La app del móvil no es un visor. Construye un presupuesto desde cero y lo envía, sin volver a un escritorio.
La lista
La pestaña Presupuestos es todo el embudo: busca por número, cliente o dirección, y filtra por estado — Todos, Borrador, Listo, Enviado, Visto y los demás. Cada fila lleva el número, el cliente, la propiedad y el total, así que puedes distinguir a dos clientes con el mismo apellido sin abrir ninguno.
Arriba a la derecha hay dos cosas: la bandeja de oportunidades, con el número de solicitudes que siguen esperando respuesta (consulta Oportunidades y clientes en el móvil), y Magic Quote.
Construir uno
Crear un presupuesto en el móvil sigue la misma forma que el editor web:
- Elige el cliente y la propiedad — o créalos.
- Monta las habitaciones desde las plantillas de tu empresa, o añade un espacio propio.
- Marca y desmarca tareas, habitación por habitación.
- Ajusta los precios: descuento, impuestos, tarifa por hora y —si tu rol lo permite— una anulación del total.
- Publica el enlace para el cliente, o envíalo por correo o mensaje.
El servidor es el dueño de cada precio. Cada edición pasa por los mismos extremos que usa el editor web, y el móvil muestra los totales que recibe de vuelta. No calcula un precio en local esperando que ambos coincidan.
Aceptar en nombre del cliente
A veces el cliente dice que sí mientras estás allí, y pedirle que vuelva a un escritorio a pulsar un enlace es absurdo. Aceptar y programar, en una fila de presupuesto, hace ambas cosas a la vez:
Marca el presupuesto como aceptado y abre el formulario de reserva con el trabajo ya relleno. El diálogo es explícito sobre lo que eso significa, porque no es lo mismo que si lo aceptara el cliente: no se le pedirá que lo acepte él, y la aceptación queda registrada a tu nombre. Ese registro es justo el punto: seis semanas después dice quién aceptó qué.
La reserva continúa directamente en Programar una visita y, para el trabajo periódico, en Programaciones periódicas.
Magic Quote en el móvil
El móvil es donde le corresponde estar a Magic Quote, porque es lo que lleva la cámara y el micrófono dentro. Capturar son tres objetivos y ningún formulario — foto, nota de voz y dos atajos de texto — y funciona sin señal celular ni Wi-Fi.